Bedarfsanalyse Privat

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Die Beantwortung ist freiwillig und Ihre Daten werden bei uns streng vertraulich behandelt.

Bedarfsanalyse privat

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allgemeine Fragen

Name

Vorname

Geburtsdatum

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Handynummer

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Meine aktuelle Beratungssituation

Wie zufrieden sind Sie mit Ihrem aktuellen Ansprechpartenr im Bezug auf Versicherungen?

sehr zufrieden

keine Angaben

völlig unzufrieden

könnte besser sein

lange nichts mehr gehört

Meine Wünsche & Ziele

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Meine Gesundheitsvorsorge

Krankenversicherung?

Pflicht

Freiwillig

Privat

Krankenversicherung

Wie hoch ist Ihr monatlicher Beitag zur Krankenversicherung?

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Meine Arbeitskraft

Beruf?

Berufsstand?

Selbständig

Geschäftsführer(in) GmbH

Angestellte(r)

Angestellte(r) ÖD

Beamte(r)

Bürotätigkeit in %?

Handwerksmeister?

JA

NEIN

in Ausbildung oder geplant

ähnliche oder höherwertiger Abschluss

Hobbys

Wintersport

Fahrradfahren

Wandern

Reiten

Motorsport

Tauchen

Flugsport

anderes Hobby

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Mein Versorgungsziel

Ihre monatlichen Einkünfte

Einkünfte aus Vermietung & Verpachtung

monatliche Ausgaben? Miete, Kredite, Auto, Lebenshaltung, Freizeit, Urlaub, Versicherungen usw.

Ihre persönlichen Wünsche und Ziele???

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Meine Familie

Partner(in) Name

Vorname

Geburtsdatum

Krankenversicherung?

Pflicht

Freiwillig

Privat

Wie hoch ist Ihr monatlicher Beitag zur Krankenversicherung?

Beruf?

Berufsstand

Selbständig

Geschäftsführer(in) GmbH

Angestellte(r)

Angestellte(r) ÖD

Beamte(r)

Hobbys

Wintersport

Fahradfahren

Wandern

Reiten

Motorsport

Tauchen

Flugsport

anderes Hobby

monatliches Einkommen

monatliche Ausgaben? Miete, Kredite, Auto, Lebenshaltung, Freizeit, Urlaub, Versicherungen usw.

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Ab hier können Sie die Daten Ihrer Kinder eingeben.

Kind Name

Vorname

Geburtsdatum

Krankenversicherung

Pflicht

Freiwillig

Privat

Familienversichert

Wie hoch ist Ihr monatlicher Beitag zur Krankenversicherung?

Berufswunsch?

Ausbildung?

Kindergarten

Grundschule

Realschule

Gymnasium 5.-10. Klasse

Gymnasium Oberstufe

Studium

Lehre

Art der Ausbildung / Studium?

Hobbys

Kind Name

Vorname

Geburtsdatum

Krankenversicherung

Pflicht

Freiwillig

Privat

Familienversichert

Wie hoch ist Ihr monatlicher Beitag zur Krankenversicherung?

Berufswunsch?

Ausbildung?

Kindergarten

Grundschule

Realschule

Gymnasium 5.-10. Klasse

Gymnasium Oberstufe

Studium

Lehre

Art der Ausbildung / Studium?

Hobbys

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Meine Ruhestandsplanung

Wie möchten Sie Ihren Ruhestand verleben?

Falls es im Bezug auf Ihre Altersvorsorge noch Handlungsbedarf gibt, welche monatliche Summe möchten Sie investieren? ( Hinweis: Die meisten Unternehmer investieren monatlich zwischen 600€ und 800€ )

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Ab hier geht es um Ihre privaten Sachversicherungen?

Haftpflichtrisiken

Single

Famile

Hunde

Drohnen

Pferde

Wie ist Ihre aktuelle Wohsituation?

Miete

Eigentumswohnung

Einfamilienhaus

Mehrfamilienhaus

Wohnfläche Quadratmeter

Gebäudefläche Quadratmeter

Baujahr Wohngebäude

Wie viele Fahrzeuge nutzen Sie privat?

Möchten Sie sich vor rechtlichen Streitigkeiten absichern?

Ja unbedingt

Nein nicht notwendig

Viellecht

Haben Sie weitere Anmerkungen Wünsche oder Ziele?

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