MISSION SORGENFREI


deine Vorteile als Premiumkunde

  • Premiumservice statt 08/15
  • langfristige Partnerschaft
    auf Augenhöhe
  • Qualität statt Quantität
  • individuelle Service Level
  • Vollmandat statt Flickenteppich

Persönliche Notfallplanung

  • Rechtssicherheit
  • Änderungsmöglichkeiten ohne Kosten
  • Registrierung im ZVR (Zentral Vorsorgeregiester)
  • Sichere Verwahrung (Schutz vor Diebstahl, Schäden und Missbrauch)
  • Bereitstellung der Dokumente rund um die Uhr (an Ärzte, Kliniken und Gerichte)
  • Notfallkarte mit allen wichtigen Daten für den Ernstfall
  • 24 Stunden Erreichbarkeit und Verfügbarkeit weltweit
  • Notfallplan für Bevollmächtigte / Angehörige
  • Notfall-Ordner (physisch und/ oder digital)
  • Digitaler Nachlassmanager
  • Sorgerechtsverfügung für Kinder
  • Vorsorgevollmacht inkl. Immobilien
  • Persönlicher Notfallmanager zur Unterstützung der Angehörigen
  • jährlicher Updateservice
  • Cashback

Unternehmens-notfallplanung

  • Rechtssicherheit
  • Änderungsmöglichkeiten ohne Kosten
  • Unternehmervollmacht
  • persönlicher Notfallmanager
  • regelmäßiger Updateservice
  • Unterstützung bei der Erstellung
  • 24 Stunden Erreichbarkeit und Verfügbarkeit weltweit
  • Informieren der Bevollmächtigten am Tag X
  • Notfallplan für Bevollmächtigte / Mitarbeiter
  • Notfall-Ordner (physisch und/ oder digital)

regelmäßige

Jahresgespräch

  • Überblick über die aktuelle Situation
  • Anpassung an private & unternehmerische Risiken
  • Überprüfung Preis-/Leistungsverhältnis
  • Absicherung relevanter Risiken
  • Kündigung überflüssiger Produkte
  • Vermeidung von Haftungsrisiken

Erweiterte Hilfe

im Schadenfall

  • Professionelle Hilfe im Schadenfall
  • Zeitersparnis & Vermeidung von Fehlern
  • Übernahme der Korrespondenz mit dem Versicherer
  • Schnellere Auszahlung der Leistung
  • Optimale Entschädigung
  • Schutz vor Fehlern

Betreuung von Fremdverträgen

  • Ein Ansprechpartner für alle Verträge privat & gewerblich
  • Schnelle Bearbeitung von Anliegen
  • Besserer Überblick
  • Kostenoptimierung & Beitragssenkung
  • Vermeidung von Doppelversicherungen
  • Bessere Übersicht und Verwaltung

Mitarbeiter

binden & finden

  • Wettbewerbsfähigkeit
  • Mitarbeiterbindung
  • Verringerung des Haftungsrisikos
  • Zeit- & Kostenersparnis
  • Entlastung der Personalabteilung
  • Überblick über bestehende Verträge

Überprüfung der
Ruhestandsplanung

  • Überblick über voraussichtliche Rentensituation
  • Anpassung an veränderte Lebensumstände
  • Regelmäßige Prüfung der Produkte
  • Planungssicherheit
  • Schließen von Lücken
  • Steuerliche Optimierung


Sekretariatservice

  • Kein Zeitaufwand bzw. Frust mit der Post von Finanz- & Versicherungsverträgen (auch privat)
  • Zusendung der Steuerbescheinigungen auf Abruf
  • Proaktive Lösungen statt Probleme & Zeitfresser
  • Vollumfängliche Unterstützung in allen Belangen
  • Einfach zurücklehnen & entspannen
  • Rund um Sorglos Service


Zugang zu Koorperationspartnern

  • Partizipation Koorperationsnetzwerk
  • z.B. Handwerker, Steuerberater etc.
  • Exklusive Sonderleistungen 
  • Vergünstigungen bei KFZ-Leasing
  • Enormes Sparpotential (i.d.R. 1000€-3000€ p.a.)
  • ganzheitliche & Vernetzte Beratung

Online-Kundenportal mit digitalem Finanz- und Versicherungsordner

  • 24/7 Überblick über die bestehenden Finanz- & Versicherungsverträge
  • Cloud für alle zusätzlichen Verträge & Dokumente
  • Verfügbar auch für das Smartphone
  • digitales Büro

CASHBACK

Wir beteiligen Dich an unserem Erfolg.


Wir machen es Dir

maximal einfach

uns weiterzuempfehlen.

CASHBACK

Eignet sich für:

  • Kunden, die einen Rundum Sorglos Schutz wünschen
  • Kunden, die ein großes Interesse daran haben, ihre finanziellen Angelegenheiten dauerhaft im Griff zu haben

Eignet sich nicht für:

  • Kunden, die sich in Sachen Finanzen
    auskennen und die die Zeit und Lust
    haben, viele Aufgaben im Bereich
    Finanzen eigenständig zu bewältigen
  • Kunden, die nicht bereit sind, für
    gewünschte Dienstleistungen eine
    faire Vergütung zu zahlen